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宁波韵升:2019年年度股东大会会议资料
发布日期:2021-11-21 14:38   来源:未知   阅读:

  广东农村科技特派员让国产香米“香起来”械加工及表面处理能力进一步提升,具有年产坯料10,000吨的生产能力,是中

  研发伺服电机及伺服驱动器相关产品,在注塑机、数控机床、冲压机床、压铸机、

  购制度,在供应商选择、合同签订、材料入库、检验、付款、供应商评审等方面,

  客户需求,掌握市场动态,另一方面也减少了代理商佣金的支出;在代理模式下,

  国稀土行业协会消息:2019年,稀土磁性材料产量保持平稳增长。其中,烧结

  钕铁硼毛坯产量17万吨,同比增长9.7%;粘结钕铁硼产量7900吨,同比增长

  经济进入“新常态”,传统制造业正面临“高端回流”和“中低端分流”的双重挤压。

  加50%以上。同时,继续拓展手机用VCM钕铁硼永磁材料和声学钕铁硼永磁材

  态硬盘(SSD)价格下降明显,在消费端替代机械硬盘(HDD)进程加快,在严

  级,实现组织架构的扁平化,减少沟通壁垒,降低管理成本,提高组织运行效率。

  半不到,产能过剩严重。其中年产量在3000吨以上的12家企业占据了40%的市

  场,产量在2000吨以上的11家企业占据了10%的市场,其余的50%由其他产

  量在2000吨以下的130多家企业分摊。行业内两极分化突出,低端产能过剩。

  车的快速发展是高性能钕铁硼消费的核心增量,到2022年占比将提升至30%。

  持续推进高性能钕铁硼磁材的消费。预计2020-2022年全球高端钕铁硼永磁材料

  (IFR),2019年工业机器人出货量较2018年回落,但随着持续的自动化和技术

  改进,预计2020至2022年工业机器人仍将实现两位数的增长,预计2022年约

  至2019冷年末,我国变频空调的渗透率已上升到接近50%,而日本在2007年变

  频空调的普及率基本实现99%以上。随着新版《房间空气调节器能效限定值及能

  钕铁硼广泛应用于消费电子产品,2020年消费电子将沿着5G手机创新,TWS

  等主线进一步提升景气度。预计在5G的带动下,全球智能手机将出现快速增长,

  具,如人民币对外币的掉期交易、外币期权交易、与银行签订远期结售汇协议等,

  对股东大会决议的执行情况进行了监督,认为公司董事会2019年度的工作严格

  按照《公司法》、《证券法》、上市规则、《公司章程》及其他有关法规制度进行规

  务所按照中国会计准则对公司2019年度财务报告进行了审计,并出具了标准无

  号—年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《关于做好上市公司2019年年

  度报告工作的通知》的有关要求,编制了公司《2019年年度报告及其摘要》。

  公司2019年度报告中的财务会计报告出具了天衡审字(2020)00558号标准无

  会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡审字(2020)00558号《审计报告》。

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发

  展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、

  完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  以公司 2019 年度利润分配方案实施时股权登记日可参与利润分配的总股本为基数,向全体

  公司是国家高新技术企业,自1995年以来专业从事稀土永磁材料的研发、制造和销售。公

  司在宁波、包头、北京及青岛拥有四个生产基地,坯料生产、机械加工及表面处理能力进一

  步提升,具有年产坯料10,000吨的生产能力,是中国主要的稀土永磁材料制造商之一。

  公司积极推动稀土永磁材料产业向下游延伸。近年来,公司积极组织力量,研发伺服电机及

  伺服驱动器相关产品,在注塑机、数控机床、冲压机床、压铸机、风机、空气压缩机等设备

  制造领域推广运用,促进了上述设备自动化水平与节能水平的提升,未来发展前景广阔。公

  司在行业内领先进入磁组件领域,为下游客户提供高品质的直线电机定子、高速精密转子、

  拼接磁环等产品,积累了丰富的高端磁组件生产经验,在国际市场上获得良好声誉。

  公司积极布局投资业务。近年来,公司充分利用产业优势及充裕的现金流,作为主要投资人,

  先后投资上海电驱动、兴烨创投、宁波谦石高新创投、上海兴富基金、宁波赛伯乐韵升新材

  料基金、宁波健信等,支持拥有核心技术企业的发展壮大,同时为公司股东创造了丰厚且持

  公司采购的原材料主要包括稀土原材料和其他辅助材料。公司根据销售订单情况,对原材料

  以按需采购为主、适时储备为铺的策略。公司拥有一套完善的采购制度,在供应商选择、合

  同签订、材料入库、检验、付款、供应商评审等方面,均建立了严格的内部控制程序。

  公司客户遍布多个行业,产品种类较多,通常采用定制化的生产模式。公司实行事业部制,

  在接受订单前,各事业部与下游客户经过协商和谈判,以书面合同的形式明确产品的性能、

  质量、数量和交货期,然后组织设计和生产。公司各事业部协同研究院负责产品开发与工艺

  设计,在横向上对各个技术环节进行把关;在生产阶段,车间的技术人员会在纵向上对每个

  加工环节进行控制。同时,公司制定了严格的质量控制标准,从而保证了生产的质量和效率。

  由于生产模式属于定制化生产,所以公司的销售模式通常也是以直销方式为主,辅以少量的

  代理模式。在直销模式下,公司各事业部与下游客户直接接触,根据其需求提供定制化产品。

  这种方式直接面对下游客户,一方面可以充分了解客户需求,掌握市场动态,另一方面也减

  少了代理商佣金的支出;在代理模式下,公司一般不直接掌握客户资源,通过代理商提出的

  公司采用直接投资和参与创投公司的模式。对属于稀土永磁材料上下游的企业,公司利用行

  业信息,一般采用直接投资的模式,有利于整合上下游资源,同时获取投资收益;对于新兴

  行业,公司利用多年合作的专业投资平台,借用他们优秀的投资调研能力,参与多种形式的

  磁性材料行业正逐渐进入“去产能、去库存、降成本、补短板”的阶段,在此大环境下,磁

  性材料产业总体发展稳定,但局部竞争激烈,同时面临低端产能过剩,传统应用市场需求趋

  向饱和或缩减的现状,行业市场增速开始放缓。据中国稀土行业协会消息:2019年,稀土

  磁性材料产量保持平稳增长。其中,烧结钕铁硼毛坯产量17万吨,同比增长9.7%;粘结钕

  高性能钕铁硼的应用场景从传统的消费电子逐渐向新兴领域发展,从2002年的VCM、

  2008-2009年的风力发电、节能家电到2011-2012年兴起的汽车EPS,这些领域使用钕铁硼

  磁材的核心在于其节能、高效、体积小、重量轻的优点。未来新能源汽车的发展将成为高性

  能钕铁硼磁材需求的主要增长点。这些领域对电机、压缩机或是传感器中使用的永磁材料性

  2019年,世界经济增长总体呈现放缓态势,地缘政治不确定性加大,中国经济进入“新常

  态”,传统制造业正面临“高端回流”和“中低端分流”的双重挤压。稀土永磁行业对主要

  下游产业的发展具有较强的依赖性,同时受稀土原材料价格波动影响较大。目前整体市场供

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  报告期内,公司抓住TWS无线耳机市场高速增长的机遇,销售收入同比增加50%以上。同时,

  继续拓展手机用VCM钕铁硼永磁材料和声学钕铁硼永磁材料在国产手机品牌中的应用,市场

  报告期内,公司采取聚焦策略,聚焦伺服电机市场,积极与行业龙头客户建立长期合作关系。

  在美日韩等市场,通过与客户建立良好的合作关系,积极参与客户的新项目开发。

  同时,公司积极关注工业机器人、轨道交通等新兴热点应用领域,开发新应用市场,力求有

  报告期内,外部经济环境景气度不佳,抑制了数据储存需求的增长。同时固态硬盘(SSD)

  价格下降明显,在消费端替代机械硬盘(HDD)进程加快,在严峻的市场环境下,公司借助

  在VCM钕铁硼永磁材料领域多年积累的技术和成本优势,市场占有率得到进一步提升,特别

  在大数据等企业级应用上;同时,事业部积极筹划转型,非VCM业务实现零的突破。

  报告期内,公司针对声学行业应用的具体特点,研发低成本坯料专线成功实现量产,进一步

  增强了市场竞争力。通过新产品开发和新产线建设,大幅提高了声学类钕铁硼永磁材料性价

  比,匹配了市场的需求。同时,公司积极改善订单结构,在汽车扬声器等中高端领域的市场

  报告期内,公司优化产业结构、客户结构和产品结构。公司积极推进汽车用注塑磁及磁组件

  项目,通过推进自动化生产,产品加工精度及效率等能力得到进一步提高,成本进一步降低。

  受益汽车智能化、新能源和节能环保的需求,粘结磁体在汽车、高效节能电机领域的需求有

  报告期内,国内伺服电机呈快速增长趋势,市场竞争激烈,市场需求受外部经济环境影响,

  略有下降。公司自主研发伺服驱动器及相关产品,开始批量向市场提供伺服控制系统集成产

  报告期内,公司继续推进事业部机制建设,梳理岗位职能职责,精简中间层级,实现组织架

  构的扁平化,减少沟通壁垒,降低管理成本,提高组织运行效率。部分事业部开始试行阿米

  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  本公司2019年度纳入合并范围的子公司共20户,详见本附注七“在其他主体中的权益”。

  1、2019年度公司实现营业收入为194,574.18万元,较上年同期减少

  万元,较上年同期减少1,571.59万元,主营业务收入基本持平;其他业务收入

  万元,减幅为14.30%;报告期公司钕铁硼产品营业利润同比下降5,293.08万元,

  4、2019年度公司销售费用支出为4,642.70万元,较上年同期减少44.33

  5、2019年度公司管理费用支出为15,917.80万元,较上年同期减少400.47

  万元,减幅为2.45%。管理费用减少的主要原因:职工薪酬同比减少481.86万

  6、2019年度公司财务费用支出为2,302.98万元,较上年同期增加154.08

  万元,增幅为7.17%。财务费用增加的主要原因:利息支出同比增加107.96万

  万元,减幅为70.16%。其他收益减少的主要原因为:报告期内补贴收入减少。

  8、2019年度公司营业外收支净额为-801.85万元,较上年同期减少1,159.43

  万元,减幅324.24%。营业外收支净额减少的主要原因为:报告期内不良设备

  9、2019年度归属于母公司所有者的净利润为4,968.10万元,较上年同期

  减少3,964.77万元,减幅为44.38%。报告期公司利润减少的主要原因是:主营

  元,增幅为1.81%。2019年末公司负债合计为131,227.89万元, 较上年末增加

  2、2019年末公司归属于母公司所有者权益合计为426,096.64万元,较上年

  末减少15,658.28万元,减幅为3.54%。所有者权益变动情况详见下表:

  元。未分配利润变动的原因:一是本期公司实现净利润4,968.10万元;二是根

  入未分配利润-15,850.12万元;三是提取盈余公积1,992.43万元;四是根据公

  司股东大会通过的2018年度利润分配预案,支付普通股股利9,719.02万元。

  1、2019年度公司经营活动产生的现金流量净额为20,775.74万元,较上年

  同期增加762.18万元。经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是,本期

  2、2019年度公司投资活动产生的现金流量净额为-7,593.24万元,较上年

  同期减少19713.23万元。投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是,公

  司收回投资收到的现金同比减少265,614.92万元,对外投资支付的现金同比减

  3、2019年度公司筹资活动产生的现金流量净额为-21,876.18万元,较上

  年同期增加35,471.81万元。筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是,

  取得借款收到的现金同比增加6,000.00万元,偿还债务支付的现金同比减少

  4、2019年度公司现金及现金等价物的净增加额为-8,601.35万元。

  经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司(母公司,下同)

  根据《公司章程》有关规定,按母公司2019年净利润199,242,537.62元

  润2,203,501,026.06元,减去会计政策变更影响年初未分配利润

  年度的利润分配97,190,154元,截止2019年12月31日,公司可供股东分配

  利润作如下分配:以2019年末公司总股本989,113,721股扣减不参与利润分配

  发2019年度现金红利0.40元(含税),合计发放现金红利38,876,061.60元。

  实施上述利润分配预案后,公司未分配利润余额为2137,587,508.67元,转

  《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及中国证券

  计师事务所(特殊普通合伙)(特殊普通合伙),作为本公司2019年度财务审计

  务所,1999年脱钩改制,2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡会计

  1,041.73万元,购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元,能够承担因审计失

  359人(较2018年末注册会计师(327)增加32人),从业人员1073名,从

  具有证券业务服务经验,从事注册会计师审计工作 20 余年,承办过新日股份

  江苏国信(002608)等上市公司年报审计,以及新日股份(603787)、江苏新

  能(603693)、晶华新材(603683)等企业 IPO 申报财务报表审计工作,未在

  服务经验,从事注册会计师审计工作20余年,承办过宁波韵升(600366)、江

  苏国信(舜天船舶002608)、电科院(300215)、东方盛虹(东方市场000301)

  天衡会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度业务收入40,853.96万元,

  其中审计业务收入37,178.95万元、证券业务收入9,969.51万元,审计公司家

  数约5000家。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为57家上市公司提供2018

  16年,承办过沙钢股份(002705)、华西股份(000936)、中利集团(002309)、

  南京医药(600713)等上市公司年报审计,以及赛伍股份等企业 IPO 申报财务

  及事务所的收费标准确定。根据事务所审计收费定价原则,预计2020年度审计

  进行年度财务报告审计工作,并与公司保持了良好的合作关系。在 2019 年度

  会向公司董事会提议,续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020

  2、公司第九届董事会第十一次会议以赞成 7 票、回避 0 票、反对 0 票、

  弃权 0 票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司聘用天衡会计

  师事务为公司 2020 年度财务报告审计单位及内部控制审计单位,并将相关议

  公司 2020 年度财务审计会计师事务所和 2020 年度内控审计会计师事务所的

  决策程序,符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关

  告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号——支付会计

  师事务所报酬及其披露》、《上市公司股东大会议事规则》等的有关规定,提议支

  付天衡会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度财务审计费用80万元,内控审计

  费用20万元,合计支付审计相关费用100万元,另外,公司承担会计师事务所在

  审计期间发生的差旅费用。已支付天衡会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度

  财务审计费用80万元,内控审计费用20万元,合计支付审计相关费用100万元,

  本次担保金额:2020年度向控股子公司提供担保的总额不超过人民币11.6

  监发[2005]120号)文件精神,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就2020

  3、本次担保事项自2019年年度股东大会审议通过后生效,至2020年年度

  展,确保公司经营资金需求的前提下,公司及下属子公司使用闲置自有资金委托理

  包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类(如公募基金

  产品、私募基金产品、国债、国债逆回购、企业债券)等。公司拟使用额度不超过

  性、期限和收益率选择合适的理财产品,并进行投资的初步测算,提出方案后按公

  展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,

  监督及检查;根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公

  施的www.cspbm.com,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通

  过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的购买理财产品,有利于提高自有资金使

  用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司

  议案》,同意使用不超过15亿元的闲置自有资金购买理财产品,在前述额度内资金

  财额度是以保障经营性收支为前提,在确保公司日常运营和资金安全的基础上实施,

  不会影响公司日常资金使用及业务开展需要,有利于提高资金使用效率和资金收益,

  符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情

  照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会

  公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事年报工作制度》等

  有关规定,在2019年的工作中,做到勤勉尽责,参加了公司的董事会、股东大

  学院兰州化学物理所任助研、副研、研究员、副所长、所长、所学术委员会主任;

  我们同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的财务审计机

  2018年1月2日,控股股东承诺在增持公司股份实施期间及法定期限内不减持